Japan

Hana är 19 år och studerande när hon faller för en främmande, ung man på skolan. Till synes tystlåten och inte vidare intresserad av lärarnas undervisning, ger han samtidigt också sken av att vara väldigt omtänksam och varm som person. Som om någon slags mystisk dragningskraft vore inblandad kan Hana inte låta bli att närma sig mannen och efter att ha vunnits såväl hans hjärta som förtroende, får hon även reda på vilken hemlighet som mannen döljer: när han en månklar natt förvandlas till en vargman. Ovillkorligt förälskad visar sig Hana helt orädd det märkliga tillståndet och de unga tu fortsätter leva i sin sagoliknande kärlekshistoria, som dock snart slutar i såväl glädje men också tragedi – när Hana föder två barn och hennes älskade vargman plötsligt går bort…

I takt med hur de två barnen växer upp, visar det sig snart hur båda har ärvt sin fars varggener, något som förstås leder till diverse komplicerade situationer både vad gäller kontroll av deras hälsa, men också rädslan för vad som skulle hända om omgivningen fick reda på deras tillstånd. Således börjar Hana fundera på att flytta från storstaden och istället placera sig någonstans där det är mer ensligt – långt från nyfikna blickar och vässade öron.